Innovation : la puissance des partenariats

Bâtir des partenariats solides pour mieux servir les clients

Bâtir des partenariats puissants pour mieux servir ses clients fait partie de l’ADN de Quintet Private Bank. Les accords de coopération conclus en 2023 avec BlackRock et Moonfare s’inscrivent dans cette démarche, soutenant les capacités d’investissement de la banque pour créer des portefeuilles adaptés aux besoins de ses clients.

Quintet collabore avec plus de 50 gestionnaires d’actifs dans le monde, mais son partenariat avec BlackRock revêt une importance unique.
« Travailler avec BlackRock améliore notre portée, notre efficacité et notre flexibilité, renforçant notre capacité à répondre aux besoins d’investissement à long terme de chaque client », déclare Ilario Attasi, responsable des solutions d’investissement et clients chez Quintet Luxembourg, ainsi que directeur des spécialistes en investissement du groupe.

Cela reflète notre capacité à exploiter notre approche en architecture ouverte pour offrir une gamme élargie de produits innovants dans le cadre d’un portefeuille diversifié. 

Reconnu comme le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock est reconnu pour son expertise en investissement et son efficacité organisationnelle. Ce partenariat, couvrant plusieurs régions, contribue à la chaîne de valeur intégrale de l’investissement chez Quintet, de la définition des hypothèses de marché à la mise en œuvre des portefeuilles. Cela permet à Quintet de bénéficier d’une expertise dédiée, avec un accès à des outils d’investissement, des analyses de portefeuilles, des produits et des solutions.

Une combinaison d'expérience

« Les relations clients sont toujours au cœur de tout ce que nous faisons », explique M. Attasi.

« En mai 2024, nous célébrerons le 75ᵉ anniversaire de notre fondation au Luxembourg. Nous sommes fiers d’être reconnus comme une banque privée de premier plan au Grand-Duché, en Europe et au Royaume-Uni. Notre héritage nous distingue, tout comme nos relations étroites avec les familles que nous servons et le temps que nous leur consacrons. Nous comprenons leurs aspirations, c’est pourquoi nous conservons un contrôle total sur les décisions d’investissement, même lorsque nous collaborons avec des partenaires. BlackRock apporte une technologie, des produits et des solutions de gestion des risques de classe mondiale qui améliorent notre capacité à offrir des résultats robustes, une expérience client supérieure et une innovation continue en matière d’investissement. »

« Depuis la signature de notre accord de coopération l’an dernier, nous avons bénéficié d’économies d’échelle supplémentaires que nous transmettons à nos clients, reflétant le pouvoir de négociation de BlackRock avec les gestionnaires d’actifs », ajoute M. Attasi.

Ce partenariat vise donc à générer des avantages significatifs à long terme pour les clients de Quintet.

Un partenariat innovant

« BlackRock est reconnu pour la profondeur et la qualité de son expertise en investissement, et les conseils qu’ils nous apportent sur notre stratégie d’allocation d’actifs soutiennent notre capacité à générer des performances pour nos clients », ajoute M. Attasi. Ce soutien inclut la sélection et la supervision des gestionnaires tiers, permettant à Quintet d’offrir à ses clients un accès à un univers élargi d’opportunités d’investissement.

Tout en se concentrant sur la fourniture d'alpha d'investissement pour les clients particuliers fortunés de Quintet et les family offices qu'elle sert, la relation soutient l'ensemble de la chaîne de valeur de l'investissement, de la sélection des instruments à la gouvernance et à la mise en œuvre des processus. Les équipes de Quintet collaborent étroitement avec leurs homologues de BlackRock, sous la supervision du comité d’investissement de Quintet, qui affine et ajuste les approches. En outre, Quintet utilise Aladdin, la plateforme technologique d’investissement propriétaire de BlackRock, pour ses analyses de risques et ses rapports.

Cet outil de pointe permet également de gérer les risques et de faciliter les rapports liés aux fonds et aux solutions discrétionnaires de Quintet.

Des opportunités d'investissement améliorées

En ce qui concerne les marchés privés, Quintet a annoncé à l’automne dernier un partenariat d’investissement avec Moonfare, une plateforme d’investissement numérique basée à Berlin. Ce partenariat offre aux clients qualifiés un accès à des fonds de marchés privés haut de gamme, initialement axés sur les stratégies de private equity et d’infrastructure, sélectionnés et approuvés par Quintet.

« Cette plateforme fournit à nos clients et à leurs conseillers une multitude d’outils et d’informations liés aux marchés privés », note M. Attasi, ajoutant que cela inclut des informations sur les produits, des souscriptions sans papier, des rapports client et des analyses de portefeuille.

Ce partenariat illustre une fois de plus comment l’approche en architecture ouverte de Quintet favorise les collaborations avec des spécialistes de premier plan pour enrichir l’expérience client globale. Dans ce cas, elle renforce l’offre d’investissement alternatif, rendant les investissements sur les marchés privés plus accessibles et efficaces pour ses clients.

Notre agilité organisationnelle nous permet d’être innovants et ouverts aux meilleurs produits et conseils disponibles. Nos clients apprécient la valeur ajoutée que nous apportons grâce à nos relations avec des entreprises comme BlackRock et Moonfare. 

Nous collaborons avec BlackRock pour offrir à nos clients une large gamme de solutions exclusives couvrant de nombreux types d’actifs.

Nos clients bénéficient désormais d’outils d’analyse et de gestion des risques plus sophistiqués.